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面对特朗普施压,市场聚焦美联储会议纪要

来源:嘉汇国际 发布时间:2018/11/28 20:01:05

嘉汇国际财经快讯11月28日讯---近日美联储承受特朗普的政策压力,以及油价大幅走软影响通胀走高。在11月8日美联储的鹰派声明给美元带来了一定支撑,因为美联储对美国经济做出了积极的评估,并判断前景的风险看似大致平衡,这就是为什么美联储期待联邦基金利率的目标范围逐步增加是正确的。

面对特朗普施压,市场聚焦美联储会议纪要

本周五北京时间凌晨3点,美联储将公布其11月货币政策会议纪要,这将使我们更深入地了解美联储的想法。以下是您需要注意的两个关键事项。

1. 12月加息的前瞻指引
9月联邦公开市场委员会声明中美联储的点状图显示,美联储今年再加息一次,16位联邦公开市场委员会成员中有12位对至少再加息一次持开放态度。由于美联储未在11月加息,而且自去年12月是今年的最后一个月,市场因此热衷于知道美联储是否仍在继续加息12月加息。

最明确的前瞻性指导是如果会议记录如下:
大多数参与者都认为,如果传入的信息使得中期前景大致保持不变,联邦基金利率的目标区间可能会在短期内再次增加。如果没有这样明确的前瞻性指引,那么市场参与者可能会关注美联储对美国经济的评估。

如果美联储的评估总体上是积极的,那么美联储可能仍有望在12月加息。不过,请注意美联储已在11月FOMC声明中对美国经济作出积极评估,因此看涨的美元反应可能是短暂的。但另一方面,如果会议纪要显示美联储有一些担忧,那么美元可能会遇到卖家。

2.未来加息的线索
除了12月加息的线索外,市场参与者可能会在明年及以后的加息前景中寻找线索。会议记录通常没有提供任何明确的线索,但我们可以通过阅读美联储对美国经济的展望来阅读这些内容。请记住,11月联邦公开市场委员会的声明只指出“ 经济前景的风险似乎大致平衡 ”而没有真正详细说明,因此存在意外的空间。

如果美联储提出一个普遍乐观的前景,那么这可能会被视为鹰派。但如果美联储表达一些疑虑或承认某些下行风险可能会增加,那很可能会被解释为鸽派和美元的负面影响。而且你知道,一些美联储官员最近已经表达了一些与增长相关的担忧。

例如,达拉斯联储主席罗伯特卡普兰在11月16日的采访中警告说:
今年美国的增长将接近3%。我所意识到的是今年爆发的部分原因是财政刺激措施。我们谈到的政府支出。不是公司税改革如此之多,因为个人减税由债务增加到GDP而得到资助。这将开始逐渐消退。

在11月16日的另一次采访中,美联储副主席理查德·克拉里达专注于其他事情(来自贸易的外部风险),但当他说他确实提出了同样温和的增长观点:
这里有一些全球放缓的证据。我认为这是早期的事情。你知道,国际货币基金组织已经略微降低了它的全球前景。但当然,至少在为自己说话时,这与我对美国经济前景的看法是相关的。你知道,因为它通过贸易和资本市场等影响经济的大部分。

圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德昨天发表讲话时也警告未来增长前景。美国经济表现是否出现裂痕是美联储未来面临的主要挑战之一。我没有任何理由怀疑经济在2019年和2020年会放缓。美联储在经济放缓的情况下继续以这种速度继续加息将会更加艰难。”也有传言说美联储可能会放慢其步伐,并且会议纪要可能会对此有所启示(或给予直接确认)。MNI报告称,美联储开始考虑至少暂停其逐步收紧货币政策,并可能最早在春季结束其加息周期,并引用Fed的资深人士,他们并未认定。

另一方面,会议纪要可能会显示更加强硬的信息。毕竟,9月FOMC会议纪要显示:
一些参与者预计政策需要在一段时间内适度限制,并且有一些人认为有必要暂时将联邦基金利率提高到其长期水平的评估之上,以降低持续存在的风险。超出委员会2%的通胀目标或重大财务失衡带来的风险。 有几位与会者表示,如果没有经济过热和通胀上升的明显迹象,他们不会采取限制性政策立场。如果更多的美联储官员强调美联储的政策需要更具限制性,那么这将是一个强硬的信号,并为可能更多的加息开辟道路。但如果会议纪要显示更多的美联储官员开始表示他们不赞成采取限制性的政策立场,那么这将是温和的。

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